売却・事業承継
売却価値の最大化
過去実績と
WHAT WE DO
支援内容
売却戦略
売却の目的、時期、譲れない条件を整理し、買い手候補の仮説を立てます。事業会社だけではなく、PEファンド、海外企業まで含めてベストな買い手候補を探します。
事業計画と企業価値の評価
買い手が評価する視点で事業計画を作成し、価格の目安をお示しします。買い手は、オーナーが退任した後の事業の継続性に強い関心があるため、後継体制の構築についても助言します。
資料作成
社名を伏せた概要書（ティーザー）と、詳細な企業概要書（IM）を作成します。
買い手の選定と入札の運営
国内外の事業会社やPEファンドから候補を選び、社名を伏せた概要書で打診します。秘密保持契約を結んだ候補にのみ詳細を開示し、入札を運営します。
DD対応と契約交渉
買い手のデュー
主な成果物
- 売却戦略メモ
- 事業計画
- ティーザー
- IM
- 買い手候補リスト
- 意向表明の
比較表 - SPAの
論点表
HOW IT WORKS
進め方
-
01
準備と
売却戦略 売却の
目的と 条件を 整理し、 買い手候補の 仮説を 立てます。 -
02
資料作成
事業計画と
IMを 作成し、 強みを 数字で 示します。 -
03
買い手への
打診 競争入札方式に
よる 競争環境を 設計し、 社名を 伏せた 概要書で 打診します。 詳細は 秘密保持契約を 結んだ 候補にのみ 開示します。 -
04
入札と
DD 一次入札の
意向表明を 比較し、 二次入札に 進む複数の 入札者を 決定します。 二次入札者が 行う DDへの 対応と 経営陣に よる プレゼンテーションを 経て、 最終入札を 行います。 -
05
契約と
クロージング 表明保証などの
条件を 交渉し、 SPAの 締結から クロージングまで 支援します。
ADVISER OR INTERMEDIARY
FAと仲介の違い
当社は、売り手だけの代理人であるFA（ファイナンシャル・アドバイザー）として動くことを基本としています。
| 項目 | FA（当社の基本） | 仲介 |
|---|---|---|
| 立場 | 売り手の代理人として、売り手の利益を追求します。 | 売り手と買い手の間に立ち、双方が合意できる条件をめざします。 |
| 報酬 | 売り手からのみ受け取ります。 | 売り手と買い手の双方から受け取ります。 |
| 利益相反 | 売り手の側だけに立つため、利益相反が構造的に生じにくくなります。 | 双方から報酬を受けるため、利益相反への手当てが必要です。 |
案件の規模や状況によっては、仲介の形でお受けすることもあります。その場合は、買い手からも報酬を受けることと、利益相反への対応を事前にご説明します。
FEES
報酬の考え方
報酬は、案件の内容と規模をうかがったうえで個別にご相談します。売却のご支援は、着手金や月額報酬をいただかない完全成功報酬です。成約して初めて報酬が発生するため、売り手と同じ目標に向かって動きます。報酬の範囲と発生条件は、ご契約前に書面でご説明します。
CONFIDENTIALITY
秘密を守る進め方
ご相談の段階から秘密を守ります。買い手候補には社名を伏せた概要書から打診し、秘密保持契約を結んだ相手にだけ社名と詳細を開示します。従業員や取引先へ伝える時期と方法も、一緒に計画します。
CASE STUDY
事例
4.2倍
医療業界向けデジタル
FAQ
よくある質問
- Q.売却を
決めていなくても 相談できますか。 - はい。売却するかどうか、いつ売却すればよいかという段階からのご相談を歓迎しています。選択肢と、それぞれの進め方を整理します。必ずしも売却が最善の選択肢ではない場合もあり、率直な意見をお伝えします。
- Q.どの
くらいの 期間が かかりますか。 - 準備から成約まで、一般的に6か月から1年ほどです。買い手の数や交渉の状況によって前後します。当社では、事業計画の策定やIMの作成を特に入念に行いますので一般的な仲介やFAに比べて準備期間が長くなる傾向があります。
- Q.海外の
買い手にも 打診できますか。 - はい。代表自身が英語での打診、資料作成、交渉に対応し、国内外の事業会社やPEファンドを候補として検討します。
- Q.会社の
規模が 小さくても 相談できますか。 - 規模による一律の基準は設けていません。ただし、代表が自ら担当するため受託件数を限っており、内容によってはお受けできない場合があります。