買収支援
グローバルPE基準のM&Aチームを、御社に。
M&Aで
WHAT WE DO
支援内容
買収戦略と基準
狙う領域、規模、価格の目線を定め、対象企業のリストを作ります。
案件の発掘
仲介会社との関係を築いて案件の流れをつくり、対象企業への直接の打診も行います。
初期評価
持ち込まれた案件を買収基準に照らして評価し、進めるかどうかの判断材料をお示しします。
提案とLOI
バリュエーションを行い、初期提案と意向表明書（LOI）を作成します。
DDの管理
財務、税務、法務、事業のDDを設計し、会計士や弁護士とともに管理します。
交渉と買収ファイナンス
価格と条件を交渉し、銀行との買収融資の協議も支援します。
主な成果物
- 案件発掘用の
会社紹介資料 - 対象企業リスト
- 初期評価メモ
- 提案書と
LOI - DDの
論点整理 - 銀行向け資料
HOW IT WORKS
進め方
-
01
買収戦略と
基準 狙う
領域と 投資基準を 定め、 対象企業の リストを 作成します。 -
02
案件の
発掘 仲介会社との
関係を 築き、 持ち込まれた 案件を 初期評価します。 -
03
提案と
LOI 対象企業の
事業計画を 評価・策定した 上で バリュエーションを 行い、 初期提案と 意向表明書の 提出を 支援します。 -
04
DDと
買収資金 財務
・税務 ・法務の DDを 管理し、 銀行との 買収融資の 協議を 支援します。 -
05
契約と
クロージング 価格と
条件を 交渉し、 SPAの 締結から クロージングまで 支援します。
2の案件発掘は継続して行い、3から5を案件ごとに繰り返します。
FEES
報酬の考え方
報酬は、案件の内容と規模をうかがったうえで個別にご相談します。買収のご支援は、月額固定報酬と、成約時の成功報酬の組み合わせです。案件の発掘から成約まで継続して動く体制を、固定報酬で確保します。報酬の範囲と発生条件は、ご契約前に書面でご説明します。
CASE STUDY
事例
BUY-SIDE
海外投資家が出資する外食・飲料企業を継続支援。仲介会社経由とダイレクト
FAQ
よくある質問
- Q.海外の
企業ですが、 日本での 買収を 相談できますか。 - はい。英語でやりとりしながら、日本の仲介会社との窓口、日本語の資料の読み込み、交渉を担います。
- Q.仲介会社から
紹介された 案件だけを 相談できますか。 - ご相談ください。評価からLOI、DD、クロージングまで、その案件に必要な範囲でご支援の形をご提案します。報酬は、固定報酬と成功報酬の組み合わせを原則に、案件に応じてご相談します。
- Q.契約の
期間は どの くらいですか。 - 案件の発掘から支援する場合は、一定の期間で契約し、その後は状況に応じて更新します。期間と範囲は、ご契約前に書面でご説明します。