資金調達
成長の筋道を、
投資家に伝わる形に。
資本政策の
WHAT WE DO
支援内容
資本政策と調達戦略
調達額、時期、手段を設計し、株式、転換社債、借入を比較します。
財務モデル
事業計画と連動した損益計算書、貸借対照表、キャッシュ
エクイティストーリーと投資家資料
成長の筋道を言葉にし、投資家向け資料の作成を、財務の部分を中心に支援します。
投資家との対話の準備
面談の準備と、質疑やDDへの対応を支援します。
条件交渉の助言
提示された条件を比較し、投資契約の論点を整理します。
主な成果物
- 資本政策の
案 - 三表の
財務モデル - 投資家リターンの
試算 - エクイティ
ストーリー - 投資家資料
- 条件比較表
当社は資金調達に関する助言と資料作成の支援を行うもので、投資家の勧誘や、有価証券の募集・私募の取扱いは行いません。
HOW IT WORKS
進め方
-
01
資本政策と
方針 調達額、
時期、 手段を 設計し、 株式、 転換社債、 借入を 比較します。 -
02
財務モデル
事業計画と
三表モデルを 作り、 投資家の リターンを 試算します。 -
03
エクイティ
ストーリー 成長の
筋道を 言葉にし、 投資家資料の 作成を 支援します。 -
04
投資家との
対話 面談の
準備、 質疑と DDへの 対応を 支援し、 条件の 比較と 交渉に ついて 助言します。 -
05
契約と
クロージング 投資契約の
論点を 整理し、 クロージングまで 支援します。
FEES
報酬の考え方
報酬は、案件の内容と規模をうかがったうえで個別にご相談します。資金調達のご支援は、月額固定報酬と成功報酬の組み合わせです。財務モデルや投資家資料など、どの案件でも必要な作業を固定報酬でまかないます。報酬の範囲と発生条件は、ご契約前に書面でご説明します。
CASE STUDY
事例
FOUNDER'S EXPERIENCE
代表は、認証技術のスタートアップの共同CEOとして、200万米ドルの資金を調達しました。
また、外食企業が進めるM&A戦略のための資金調達も支援しました。
FAQ
よくある質問
- Q.海外投資家からの
調達は、 何から 始めればよいですか。 - まず、調達の目的、金額、時期、受け入れられる条件を整理します。そのうえで、海外の投資家が重視する情報を、英語の資料と財務モデルにまとめます。
- Q.株式以外の
調達手段も 相談できますか。 - はい。株式、転換社債、借入を比較し、成長計画と既存株主への影響を踏まえて組み合わせをご提案します。
- Q.資料は
英語でも 作れますか。 - はい。財務モデルと投資家資料は、日本語、英語のどちらでも作成できます。